椽經閣 - 黃欽勇專欄

半導體是用電大戶，溫室氣體結構大有玄機

在溫室效應受到全球矚目的今天，溫室氣體(Greenhouse Gas；GHG)是現代企業的經營責任也是壓力，但這個壓力逐漸成為未來的成本與風險，也演化為公司經營策略中重要的一環。台積電是由負責歐亞業務的資深副總經理何麗梅擔任ESG委員會的主委，何麗梅是過去的財務長，對於成本結構與業務狀況非常熟悉，我想這也是為何她被指派擔任這個要職。

台日企業的交集(3/3)：再生能源的應用

來自京都的羅姆(Rohm)，與在台灣深具指標意義的台達電，在再生能源的應用上也深具指標意義。2050年達到淨零排放已經是全世界主流的意見，針對這些觀點，羅姆常務執行董事伊野和英也呼籲，上下游的合作非常關鍵。

台日企業的交集(2/3)：電動車的應用商機

多年前，Tesla來台尋找技術合作時，台達電就是重要的合作夥伴之一，之後台達電將布局擴張到充電樁，羅姆(Rohm)適時的提出提升效率的解決方案，兩家公司的合作從傳統的電源，擴張到電動車相關的應用。

台日企業的交集(1/3)：追求永續發展

台日企業的戰略夥伴關係，在疫情期間持續升溫。過去日本人總是以日系企業的需求為第一考量，但隨著台系供應鏈的成熟發展，日企不僅主動敲門，也由總部派人在台灣設置類似產品經理的角色，扮演傳遞訊息的角色。台系企業水乳交融，在車用電子與第三類半導體上，都看到了具體的進展。

動態管理成為新常態

零件通路商的高層說，2022年絕對是「動態管理」的年度，動態管理不會僅僅是這一兩年的議題，甚至可能成為新常態。首先我們要明白，「分散型的生產機制」正在形成，未來不會只有中國的生產基地生產手機、NB、伺服器，越南、泰國、馬來西亞、印度、印尼都會是大家矚目的焦點，那麼零件庫存、倉儲調度誰來負責呢？

零件高庫存的新時代

2022年開春之後，陸續看到終端市場需求沒有2021年強烈，全球NB市場從2019年的1.58億台，增加到2021年的2.46億台，市場就算沒有飽和，2022年也不會有那麼大的胃納量。據DIGITIMES Research最新報告，2022年第1季全球智慧型手機出貨量為3.19億支，年減7.2%，全年成長率可能僅有3.1%。

我們得與地緣政治、疫情共存

2022年，地緣政治、供應鏈緊俏、通膨、疫情這影響國際經貿環境的四大變數中，地緣政治最為關鍵，而供應鏈的緊俏與台灣電子業的關係最密切。

產業、運籌相輔相成

擁有高科技產業的台灣、南韓，2021年出口分別年增29.4%、25.8%，韓航、華航、長榮在2021年領先復甦，就是靠高達95%的貨運收入，成為全球三家最賺錢的航空公司。從1970年代開始的全球化浪潮，長於效率，且具有高教育水平的東亞國家，成為全球供應鏈中不可或缺的環節。

廉價的運籌時代飄然遠去

以重量而言，全世界的跨國貿易與運輸有超過90%仰賴海運，其餘多數是跨國陸運，空運所佔的運輸重量僅0.21%。但高單價，強調效率的空運貿易總額則是全球貿易額的26%。海島的台灣，2021年的空運重量是進出口的0.23%，但卻因為高科技、半導體產品的貢獻，台灣2021年進出口的總值，竟然有47%來自空運的貢獻。

地緣政治與半導體之間的距離(12/12)：中國可以後來居上嗎？

要評論中國半導體產業真正的實力，得抽絲剝繭的理解中國半導體市場與產業結構。

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