每日椽真：鴻海與Google深度合作 | 中芯國際賣廠瘦身
- 陳奭璁
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早安。
三星電子（Samsung Electronics）晶圓代工事業因全球市佔率下滑，不僅面臨與龍頭台積電的差距愈拉愈大，更受到第三名中芯國際快速崛起的威脅。儘管如此，傳三星晶圓代工正「鴨子划水」，默默鞏固內部自身實力。比起追求面子，這次三星可能更看重硬實力的提升。
隨著資料中心對AI訓練與推論工作的負載需求升溫，高頻寬記憶體（HBM）成為記憶體原廠的關鍵競爭力。美光（Micron）宣布12層堆疊36GB HBM4已送樣多家主要客戶，將透過1β DRAM製程，預計2026年將進入量產，配合客戶在下一代AI平台的成長需求。
另外，根據WSJ的報導，美中貿易戰進入新階段，供應鏈成為主要戰場。美中雙方不再僅依賴關稅，而是將出口管制視為關鍵武器，分別限制半導體技術與稀土磁鐵等關鍵原料的出口，以施壓對方並爭奪經濟主導權。這種供應鏈武器化，讓全球企業面臨更多不確定性，迫使跨國公司將供應鏈分割為「中國線」與「美國線」兩套系統，以應對潛在衝突與風險。
儘管雙方在倫敦會談中達成重啟五月協議的初步框架，但中國對稀土出口僅開放六個月，顯示這類資源仍可作為未來談判籌碼。對企業與第三國如日本而言，如何在兩大強權的經濟博弈中保持彈性與自主，已成為新的挑戰。
以下是今日5則科技供應鏈重點新聞摘要：
海龍離岸風電計畫（下稱海龍計畫）12日舉行海龍風場首次發電典禮，宣布風場已順利將首支風機所發綠電併入台電電網，其中海龍計畫也已於2022年與台積電簽署企業購電協議（CPPA），未來隨著2B風場與3號風場陸續併網後，將可提供穩定可靠的綠電予台積電。
隨著案場進展順利，外界也關注海龍是否計畫投入3-3期選商，海龍計畫執行長暨專案總監柯廷灝（Tim Kittelhake）表示，目前的重點仍放在海龍計畫的執行與完成。
AI伺服器液冷散熱趨勢明確，讓過去非科技領域台廠，有「跨界」機會。國內民生水泵龍頭廠大井泵浦指出，對水泵業來說，液冷是全新市場，且單價較高，目前已有不止1家客戶接觸、測試。
大井泵浦為國內民生水泵龍頭廠，近年積極切入工業、科技等不同領域，目前有70~75%營收仍以民生泵浦為主，其餘為工業泵浦營收，其中與伺服器相關的科技泵浦，營收占比僅1%，營收占比低，然後續發展空間可期，主因AI伺服器的液冷散熱需求明確。
鴻海集團資訊長張國欽12日出席Google Cloud峰會時表示，集團推動轉型與Google深度合作，透過AI賦能，從製造的鴻海轉型成科技的鴻海，盼重新定義集團在全球產業鏈的戰略位置。鴻海運用Google資源涵蓋雲地整合、資安聯防、AI釋放數據價值等眾多面向，彰顯其提升全球業務管理效率之需求。
據了解，鴻海原本就是Google重要代工合作夥伴。雙方合作關係持續深化，鴻海成為Google Cloud的大客戶，運用多項資源。
購併已成為企業實現戰略擴張、資源整合與提升競爭力的關鍵手段之一，對於半導體產業而言，近期，一樁由中芯國際控股、大基金一期、廣東元器利創投資、寧波甬芯積體電路股權投資等背景雄厚的交易案，更令外界好奇。
只不過，這樁收購案卻是由中國湖南IC設計業者國科微電子籌資，擬吃下持有中芯寧波約11家、各路人馬高達9成以上股權，中媒芯智訊甚至以「驚嚇」而非「驚喜」，來形容國科微收購中芯寧波之舉。
2024年中國年中最大電商促銷活動「618檔期」正值高潮，消費電子品類如手機、家電、電腦等全面進入銷售高峰。受惠於中國中央與地方政府聯手推出的「國家補貼」（簡稱「國補」）政策，相關產品銷售再度爆發，帶動品牌業績大幅成長。
然而，隨著重慶、江蘇、廣東等地陸續傳出補貼資金告罄、活動暫停或轉為限額管理的消息，市場對下半年消費動能是否可持續，開始產生疑慮。
責任編輯：陳奭璁
